12月BHI 再降，全年建材家居市场砥砺前行

名词解释：BHI

BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户（铺）的相关数据编制而成。BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向，同时与国家房地产开发景气指数对比，还能反映出房地产刚性需求的强弱。

图1:2019年1月-2020年12月BHI与国房景气指数对比图

表1:12月BHI及分指数数据表

由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数BHI 2020年12月份全国建材家居景气指数（BHI）为93.59，环比下降7.93点，同比下降5.77点。全国规模以上建材家居卖场12月销售额为854.20亿元，环比上涨3.36%，同比下降5.77%。2020年全年累计销售额为7624.17亿元，同比下降24.19%。

中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：2020年，前所未有的新冠肺炎疫情给全国建材家居市场带来巨大的冲击，使得原本处于“L”形底部下降通道的全行业“雪上加霜”，全年规模以上建材家居卖场累计销售额为7624.17亿元，同比下降24.19%。然而疫情这把“双刃剑”同样给行业带来新的发展机遇，行业发展于危机中育新机，于变局中开新局。具体分析如下：

首先，分析12月全国建材家居市场情况：12月BHI下降，各分指数中人气指数环比降幅最高，是拉低BHI的主要因素。其环比下降41.42点，同比也下降20.54点，主要是因为寒冬时节本就是传统家装淡季，加上12月全国范围内新冠疫情点状发生，直接影响消费者进店量。与之形成反差的是，购买力指数环比上涨13.57点，同比也上涨3.89点，说明建材家居消费需求在持续释放，此时能够进店的消费者成交量相对较高，形成“看少买多”的特殊现象，全国规模以上建材家居卖场销售额为854.20亿元，环比上涨3.36%。

分指数中就业率指数也出现环比下降，年底会有一部分员工考虑另谋其他职业，造成行业人员流失。经理人信心指数环比下降，也主要是由于短期疫情反复及2021年一季度淡季预期导致。

其次，分析2020年全国房地产市场情况：2020年疫情未改变全国楼市调控总基调，“房住不炒”定位不变，全国各地因城施策政策更加灵活，全年房地产市场表现好于预期，一线城市及重点二线城市成交规模基本恢复，三四线城市库存压力较大，市场分化愈发严重。据中指研究院发布的“百城价格指数”显示，2020年12月，全国100个城市新建住宅平均价格为15795元／平方米，环比上涨0.25％，涨幅较上月收窄0.07个百分点。同比来看，全国100个城市新建住宅平均价格较去年同期上涨3.46％，涨幅较上月收窄0.17个百分点；2020年累计涨幅已超过2019年，较2019年扩大0.12个百分点。

二手房市场方面，2020年在新冠肺炎疫情冲击之下，二手房市场保持底部升温态势，全国百城二手住宅价格整体稳中有涨，2020年12月，百城二手住宅均价为15492元/平方米，环比上涨0.28%，较11月收窄0.01个百分点，已连续12个月上涨，且涨幅均在0.5%以内。拥有巨大空间的存量（旧）房再装修市场，未来仍是全国建材家居市场竞争的“主战场”。

再次，分析2020年全年BHI走势：年初新冠肺炎疫情爆发，使得2月BHI降至“冰点”（历史同期最低），3月随着复产复工的明显加快，BHI出现连续3个月上涨，6月高温多雨季节BHI走跌，7月维稳后，8月BHI再次快速攀升，继而迎来“金九银十”销售旺季，BHI也在10月升至全年高点，11月进入传统淡季BHI高位回落，12月再次走低，全年收官。受疫情冲击，2020年全年BHI起伏较大，且整体低位于去年。

可以看到，疫情爆发以后建材家居卖场并没有体验到爆发式的“报复性”消费，全年建材家居市场经营压力较大；而有的生产企业销售额却出现大幅增长，也是企业把握机遇，通过直播电商等营销模式进行了渠道分流，疫情也成为行业转型升级的“加速器”。行业发展凸显出以下特点：

特点一：行业洗牌加快，马太效应凸显。在疫情和行业转型升级的双重压力下，行业企业分化的速度在明显加快，那些竞争力不强，商业模式老套的建材家居卖场在疫情中被淘汰出局，而主动变革、降低经营风险的头部企业在逆境中更加稳健，“强者恒强、弱者离场”的趋势愈发凸显。

特点二：线上线下一体化进程加速。疫情加速了消费者线上消费习惯的改变，线下流量锐减的困境倒逼建材家居卖场在线上引流、提高销售转化方面不断创新和尝试，众多企业快速试水短平快的直播电商、小视频等社交营销模式，以及结合5G科技、大数据技术等，在管理、销售、物流、服务等多方面更多发力，使得行业线上线下一体化速度明显加快，但真正做到线上线下一体化的全渠道消费体验场景，未来仍有很长的路要走。

特点三：家居家装一体化趋势明显。红星美凯龙、居然之家、富森美等头部企业不约而同的开展家居家装一体化战略，将设计、施工、交付、建材、家具、饰品等更紧密地融合为一体，使家居卖场成为能够为用户提供家装全产业链服务的家居家装一体化平台。并且，阿里、京东、苏宁、链家贝壳、拼多多、国美、小米等行业巨头纷纷跨界在家装领域跨界布局，未来该领域竞争之激烈，可以想象。

据国家统计局与中国物流与采购联合会发布的2020年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，且连续10个月位于临界点以上，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。可见，当前国民经济持续稳定恢复，市场积极变化增加。建议建材家居企业坚定行业发展信心，在切实做好疫情防控工作的同时，把握“构建双循环、强力促内需”的行业新发展契机，顺应安全、康养、环保、绿色、智能等消费需求变化，共创行业可持续健康发展新时代。